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零售市场抗前列腺增生用药 中西用药竞争激烈

核心提示:以杭州、沈阳、重庆三大城市为例,2011年第3季度的销售数据显示,抗前列腺用药整体市场CR4具体是杭州73.3%、沈阳49.8%、重庆49.2%。
前列腺增生(BPH)是中老年男性常见疾病,据统计,中青年男性前列腺炎占泌尿科门诊约25%~30%;而良性前列腺增生则是中老年生理退行性疾病,50岁以上的老年人约有36-38%患病率,年龄越大,患病率越高。良性前列腺增生已经成为严重困扰我国中老年男性健康的疾病之一。良性前列腺增生即是前列腺肥大,可引发下尿路症状,包括排尿频率的显著升高、尿流细弱、膀胱排空困难,以及夜尿症,甚至引发包括急性尿潴留在内的严重并发症,降低患者的生活质量,影响社交生活。
目前我国前列腺增生患者总数在1300万人左右,前列腺增生的患者只有在症状严重时才需要手术治疗,大多数患者一般都采取长期服药治疗。前列腺增生患者一般会先去医院进行确诊治疗,零售终端市场多由医院处方带动消费。
以杭州、沈阳、重庆三大城市为例,2011年第3季度的销售数据显示,抗前列腺用药整体市场CR4具体是杭州73.3%、沈阳49.8%、重庆49.2%(见图1)。三地的集中度最高是杭州,属于高等集中度市场,其余二地市场均呈中等集中度市场。从销售厂家的个数来看,沈阳是销售厂家最多的地区,有将近80多个企业在市场上竞争,重庆有60多家,而杭州最少,只有30多家企业。而在化学药市场竞争格局,三个城市的CR4集中更高。杭州化学药前四大品种占据了97.1%,呈明显垄断竞争态势,前四位基本瓜分了抗前列腺增生市场,沈阳和重庆相对接近,分别是79.9%和75.7%(见图1)。三地的领先品种都相差不太,基本上是保列治、哈乐、高特灵等,不过保列治在杭州市场的表现尤为突出,占据了接近一半的份额,得益于企业的地缘关系。
剂型分布主要分片剂、胶囊、丸剂以及其它一些占比不大的剂型。主要以片剂和胶囊为主,两者合计占了95.5%的比重(见图2),垄断绝大部分的市场。抗前列腺增生用药主要是针对中老年群体,考虑到服用和携带方便,剂型相对单一。
在终端零售市场销售的抗前列腺药物主要分为化学药、中成药和其它类。化学药占55.2%,中成药41.3%(见图3),化学药领先中成药,其它类只有3.5%,比例很小。化学药中领先前三的通用名产品是非那雄胺、盐酸坦索罗辛和盐酸特拉唑嗪,非那雄胺占比明显高于另外两个通用名产品,其中保列治在非那雄胺内以绝对的优势统领该通用名市场。盐酸坦索罗辛的代表药物是哈乐系列产品,盐酸特拉唑嗪以高特灵片表现较好。中成药市场代表药品有前列康、前列舒乐、前列安通等,三者合计占了将近一半的中成药市场。
分别从中成药和化学药看各城市的品牌销售情况,其中中成药市场里,三个城市的产品差异化不大,杭州是三个城市中,前三品牌合计份额最高的,品牌竞争力较为集中。普乐安片在两个城市进入首席,另一城市也进入前三(见表1)表现最好。前列康牌普乐安片属于独家中药保护品种,是康恩贝药业在治疗前列腺领域中的植物药主导产品,目前治疗慢性前列腺炎和良性前列腺增生中使用较多的一种天然药物制剂,其有效成分为油菜花粉,作用在于可以在激素的受体水平上发挥类雌激素、抗雄激素的药理作用,抑制二氢睾丸酮的生物效应,使增生的腺体逆转近似正常,并能调节膀胱尿道平滑肌的功能。该产品上市已有20多年,广泛的市场基础且价格较低,同时进入了甲类基本药物目录,优势明显。
前列安通片是甘肃独一味生物制药的产品。仅在杭州进入前三。有二个厂家在生产销售,吉林东丰药业份额占比要高于吉林双星药业,前者份额是后者的2倍多。前列舒乐胶囊表现最好是在沈阳,有将近11个厂家在沈阳销售,竞争较大,吉林大峻药业和吉林通化斯威药业占了沈阳的前列舒乐胶囊市场将近70%。前列安栓在沈阳的上榜比较特别,因为栓剂在抗前列腺增生剂型里占比很小。该药品通过肛门给药,避免了口服的肝脏首过影响,只需要在晚上睡觉时使用,且每天1次,每次1粒,给药原理是通过直肠与前列腺周围丰富的静脉淋巴网到达前列腺,同样拥有一定的市场。步长的前列舒通胶囊在全国16个省份进入了各省医保目录,在山西、河南、内蒙、贵州、广西等省区进入了“新农合”目录,尤其在治疗Ⅲ型前列腺炎方面有较好竞争力。
而在化学药市场方面,治疗前列腺增生症的药物主要有两类:一种是使前列腺体积缩小的药物,如保列治;一种是减少排尿阻力的药物,如马沙尼及哈乐。前者解决不了排尿困难的问题,而后者也不能使前列腺的体积缩小,两者不能相互替代。对前列腺增生症病人来说,首先是要根据自己最需要解决的问题,或者说最严重的症状,来决定服用什么药物。
非那雄胺片(保列治)在三个城市都进入前三位(见表1)。杭州占67%、沈阳占19%和重庆占34%.非那雄胺为4-氮甾体激素化合物,是由默沙东公司开发的特异性5α-还原酶Ⅱ抑制剂类药物。1992年6月通过美国FDA批准,以商品名“Proscar”上市,目前已在全球110多个国家地区获得注册后上市。20世纪90年代初,非那雄胺开始进入我国市场,1993年8月获得我国行政保护,同年,中美杭州默沙东公司的非那雄胺以商品名“保列治”在我国上市,销售增长明显。
哈乐(盐酸坦索罗辛缓释胶囊)同样也是三个城市都占据前三。尤其在沈阳,哈乐系列合计占据51.8%的比例。哈乐是高选择性的α1肾上腺素受体阻断剂。目前哈乐在66个国家中广泛使用,是目前全球治疗良性前列腺增生症的最常用药物。
马沙尼(盐酸特拉唑嗪片)用于改善良性前列腺增生症患者的排尿症状,如:尿频、尿急、尿线变细、排尿困难、夜尿增多、排尿不尽感等。在重庆所占份额仅有7%,份额远不如保列治和哈乐。
从重点9个品种每日花费的金额来看(图4),日服用费用在10元以上的有2个品种,其它7个品种日服用费用在都在10元以下,化学药产品间的每日费用差距不高,特别是哈乐和保列治日服用费用非常接近,差距不超过0.5元。中成药方面就比较两极化,日服用费用在10元以上的都是中成药,也有最低日服用费用2.6元的产品。

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